Les Fintechs contre les petites entreprises

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La stratégie Fintech pour voler le marché bancaire des petites entreprises
Les concurrents non bancaires dominent de plus en plus les «écosystèmes» des petites entreprises numériques. Peu d'institutions traditionnelles y ont adhéré. Sans contrôle, cette tendance pourrait menacer la position des banques. L'amélioration des capacités des services bancaires mobiles pour les petites entreprises indique que l'industrie est consciente du défi et s'efforce de le surmonter.
Ce que les petites et moyennes entreprises (PME) attendent désormais des institutions financières et la façon dont elles souhaitent qu'elles soient livrées remet en question l'avenir des nombreuses banques et le nombre important de coopératives de crédit spécialisées dans les services bancaires aux entreprises.
Les institutions traditionnelles ont déjà vu comment les prêteurs fintech ont saisi une part des prêts aux entreprises, Finandom mais la tendance va bien au-delà du crédit. La façon dont l'industrie réagira au cours des prochaines années peut déterminer combien d'institutions survivront et sous quelle forme, selon les experts.
Un point positif est que les services bancaires mobiles pour PME sont pris plus au sérieux par les institutions traditionnelles et, par conséquent, rendent les clients commerciaux plus heureux qu'ils ne l'étaient. Cependant, même là, l'industrie n'a aucune raison de se plaindre.
Personne en entreprise ne fait des opérations bancaires pour le plaisir
Peter Wannemacher, Forrester, analyste principal, a publié plusieurs rapports exprimant son pessimisme quant au rôle futur des banques dans les services aux petites et moyennes entreprises.
Selon l'analyste, une condition essentielle à la survie est que les banques doivent améliorer leurs services numériques pour ces entreprises ou perdre des clients commerciaux à cause de perturbateurs. Un point connexe est que pour la plupart, sinon toutes les institutions financières, l'idée d'être un guichet unique pour ces entreprises s'estompe rapidement. Cette évolution a commencé d'abord progressivement puis rapidement sur plusieurs marchés, et même si les banques évoluent suffisamment, elles devront probablement choisir quel rôle elles peuvent bien jouer dans les écosystèmes »gérées par elles-mêmes ou par des non-banques, où de nombreux prestataires participent un marché. Le concept n'est pas différent d'un magasin d'applications financières », selon Wannemacher, bien que beaucoup plus complexe.
L'argument de Wannemacher selon lequel les institutions financières dans leur ensemble n'ont pas appliqué le même degré d'innovation au côté des entreprises que beaucoup l'ont apporté à la banque de détail est essentiel pour comprendre pourquoi cette transition se produit. Pourtant, il est devenu évident que les dirigeants de grandes entreprises jusqu'à l'épicerie locale sont des consommateurs, ainsi que des hommes d'affaires. Et ils ne voient pas pourquoi leurs applications bancaires personnelles devraient planer comme des avions à réaction tandis que leurs applications bancaires commerciales chugent comme des locomotives à vapeur.
De même, les dirigeants de banques et de coopératives de crédit qui souhaitent continuer à servir les petites entreprises doivent comprendre que les entrepreneurs occupés doivent faire leurs opérations bancaires lorsqu'ils sont en fuite.
Beaucoup de propriétaires de petites entreprises - tels que les constructeurs, les électriciens et les décorateurs - passent leurs journées sur la route et gèrent leurs entreprises à partir de leurs téléphones portables », déclare Forrester dans The Digital Disruption of Small Business Banking. Bien que 77% des propriétaires de petites entreprises américaines et leurs employés utilisent leurs appareils mobiles pour gérer leurs affaires, beaucoup moins utilisent ces appareils pour les transactions bancaires: seulement 29% paient des factures en utilisant les services bancaires mobiles et encore moins effectuent des virements via l'application ou le site mobile de leur banque.
Selon le rapport, vérifier les soldes, vérifier le crédit disponible et déplacer des fonds ou payer des factures sur un appareil intelligent sont des enjeux. Mais au-delà de cela, de nombreuses petites entreprises ont besoin de services financiers plus spécialisés comme les devises, les services marchands et la possibilité d'effectuer la capture par téléphone de lots de chèques.
En outre, les entrepreneurs utilisent de nombreuses applications et sites mobiles pour gérer d'autres aspects financiers de leur entreprise qui sont actuellement considérés comme hors du cadre du monde bancaire traditionnel. Forrester suggère que cela fait partie de l'attrait des écosystèmes qui combinent de nombreux types de services financiers de plusieurs fournisseurs dans une plate-forme qui permet aux utilisateurs de passer facilement d'une fonction à une autre.
Tout ce qui précède n'est pas une prédiction que Forrester fait, mais une observation. Les entreprises non bancaires ont convergé sur le gazon bancaire de différentes directions, mais deviennent une présence croissante à mesure qu'elles ajoutent des fonctionnalités.
Des perturbateurs comme Shopify, Stripe et Xero sont en train de devenir les marques que des millions de propriétaires de PME recherchent lorsqu'ils ont besoin de trouver ou d'utiliser un nouveau produit ou service pour les aider à gérer leur entreprise », déclare Forrester. Prenez Xero. Il a commencé comme un logiciel de comptabilité en ligne, mais est devenu un écosystème disponible dans plus de 100 pays, y compris aux États-Unis.Une poignée de banques américaines se connecte à la plateforme de Xero.
Un tel empiètement s'est accéléré parce que les banques sous-investissaient dans les services numériques dont les petites entreprises avaient besoin, explique Wannemacher dans un autre rapport.Même si certaines institutions ont construit des services de gestion de trésorerie importants et respectés, de nombreux banquiers ont considéré l'engagement avec les petites entreprises principalement comme une question de prêts supplémentaires. Le crédit est de plus en plus une marchandise et non un service à valeur ajoutée.
Forrester suggère que l'avènement des écosystèmes réduira considérablement le nombre de banques nécessaires dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, forçant les banques traditionnelles et les nouveaux entrants à l'un des trois destins: la non-pertinence, l'insolvabilité ou l'innovation. "
Les avancées des services bancaires mobiles pourraient apporter un rebond aux banques
C'est une perspective sombre, à l'exception de cette poignée d'institutions engagées. Mais certaines nouvelles pleines d'espoir proviennent de J.D.Power, dans un segment de son étude sur la satisfaction des petites entreprises bancaires
L'entreprise a constaté que, bien que les succursales restent importantes pour de nombreux entrepreneurs, les services bancaires mobiles aux petites entreprises ont augmenté en utilité et en importance.
Les investissements bancaires dans les offres mobiles commencent à porter leurs fruits sous la forme de scores de satisfaction plus élevés alors qu'une masse critique de petites entreprises adopte la technologie », explique Bob Neuhaus, vice-président de J.D. Power Banking Intelligence. Cela a été un défi majeur pour les banques depuis de nombreuses années, car elles ont essayé d'équilibrer les besoins de service client très pointus du secteur bancaire des petites entreprises avec le coût élevé de la gestion pratique des comptes. Maintenant, pour la première fois, nous commençons à voir des offres bancaires mobiles bien conçues contribuer à une meilleure gestion de la relation client. »
Neuhaus dit que davantage de banques et de coopératives de crédit ont accru leurs investissements dans le développement de meilleures applications bancaires pour les petites entreprises, en partie grâce à une compréhension croissante de ce que les entrepreneurs ont besoin de la technologie à faire pour eux.
L'état de satisfaction démontré par le diagramme de dispersion ci-dessous décrit un travail en cours.
L'utilisation des services bancaires mobiles pour les petites entreprises a globalement augmenté de manière substantielle, trois petites entreprises sur cinq utilisant le service maintenant, comme le montre le graphique ci-dessous. Alors que seulement un tiers des banques environ forment les dirigeants de petites entreprises à l'utilisation des services bancaires mobiles aux entreprises, ce nombre est en augmentation.
En particulier, la firme indique que dans les premiers résultats d'une étude en cours sur les services bancaires mobiles aux consommateurs, le taux d'adoption (53%) est inférieur à celui où l'adoption par les entreprises est passée à (61%).
Conformément à la vie bien remplie des entrepreneurs, Neuhaus dit que la meilleure formation qu'il a vue se présente sous la forme de vidéos à la demande. Cela résout les besoins immédiats et peut être complété par le personnel de la succursale.
Googler les services bancaires mobiles aux petites entreprises »présente de nombreuses pages Web consacrées à la promotion de ces services directement auprès des banques. Il existe déjà des concurrents numériques, tels qu'Azlo, un compte simplifié uniquement numérique alimenté par BBVA via sa nouvelle unité commerciale numérique que Fundera a appelé l'un des comptes de vérification d'entreprise les plus avertis que nous ayons jamais vus, ainsi que étant l'un des seuls comptes chèques d'entreprise que vous pouvez ouvrir en ligne sans vous rendre dans une agence bancaire physique. » Fundera souligne également qu'Azlo s'intègre bien avec plusieurs plates-formes, y compris Xero, mentionnées précédemment.
Cela ramène les choses à la position de Forrester sur les perspectives. La firme estime que la concurrence seule ne suffira plus.
Les banques ont passé des décennies à créer leurs propres produits et services en interne et à offrir un guichet unique pour les services bancaires aux petites entreprises », déclare le cabinet. Mais la capacité de créer une nouvelle valeur en intégrant des capacités supplémentaires pour créer de la nouvelle valeur, telles que l'intégration de la comptabilité avec les systèmes bancaires ou POS avec la gestion des stocks, signifie qu'une approche cloisonnée des services aux petites entreprises n'est plus viable. » Au lieu de cela, l'entreprise prévoit que de plus en plus d'institutions devront conclure des partenariats.
Trouver un rôle dans les écosystèmes est un défi majeur pour les banques et les coopératives de crédit. Forrester identifie quatre rôles potentiels:
Fournisseurs - un rôle de grossiste invisible, fournissant des services comme le traitement des transactions, les devises ou le crédit de fonds de roulement.
Spécialistes - entreprises très visibles offrant un certain type d'expertise. Forrester dit qu'aujourd'hui presque toutes ces entreprises sont de nouveaux entrants.
Fournisseurs de marché - les entités qui exécutent l'App Store »pour les petites entreprises.
Les entreprises de banque en tant que service - souvent visibles uniquement en tant que note de bas de page sur le site Web d'une fintech aujourd'hui, il s'agit essentiellement de services bancaires en marque blanche. Radius Bank, BankMobile et Cross River Bank comptent déjà parmi les banques qui ont déjà joué des rôles un peu comme celui-ci.